唐僧師徒行至獅駝嶺，遇到被妖怪所抓的獅駝族村民。悟空營救其族人時被妖怪識破。三大王憑三大法器大敗悟空，放出話說唐僧已被生食。失魂落魄的悟空尋佛祖相助，懂得了孤雁難飛，需要團結協作的道理。三兄弟最終成功解救師傅與百姓，師徒四人繼續(xù)西行。...

龍王攜四海龍王以水淹陳塘關逼李靖交出哪吒，哪吒自刎肉身消亡，太乙欲建廟助他重生。 燃燈道人贈李靖玲瓏寶塔，說哪吒無功受香火會受魔心反噬。李靖不忍讓哪吒入歧途決定毀廟引哪吒誤會，而李母與太乙偷偷供奉哪吒牌位。龍王在哪吒復生之時突襲，眾人都被壓在塔下。誤會頗深的父子腹背受敵，一邊要與對方打斗，一邊又要提防龍族和塔內怪獸的襲擊，于是決定先放下芥蒂逃出兇險之地。 二人進入寶塔深處，幻境紛至沓來，敵人潛伏其...