1936年的西班牙夏天，8歲的莫曹第一天上課便拉尿，弄得全班哄堂大笑，唯有老師安慰解難，小莫曹才可釋懷。友情亦從這天開始。二人走到效外撲蝶捕蟲，在日光下講文學說自然，不亦樂乎。日光再強也擋不住政治的陰霾——西班牙內(nèi)戰(zhàn)，老師的政見政績，頃刻成為眾矢之的……...

1940年，一輛放映車駛?cè)肟ㄋ沟倮麃喐咴哪硞€村子，孩子們馬上圍攏了上去。放映的電影是《科學怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 飾）和她的小姐姐伊莎貝爾（Isabel Tellería 飾）。放映室外，父親癡迷于自己的新蜂房，他掏出懷表，結(jié)束了今天的工作。母親正在寫一封信，盡管對方收到信的可能渺茫，母親在信紙上傾訴思念之情，在火車站將信投遞。安娜久久不能忘記科學怪人，伊莎貝爾向她虛構(gòu)...

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來自英國的家庭教師安娜來到西班牙馬德里的一戶富貴人家，家中有老夫人、三個兒子以及二兒子的妻女。老夫人精神失常，噩夢連連；大兒子何塞權(quán)力欲強，掌管家事，癡迷軍人形象；二兒子胡安沉溺女色，與家中女仆私通；三兒子費爾南多寡言少語，在洞穴中苦修。安娜的到來打破了一家人看似平靜的生活，家中三個男人都想把安娜占為己有但不得手，結(jié)局最終導向?qū)材闰?qū)逐出門，三兄弟趁機拿她補償各自的欲念。...

1931年，西班牙的君主制被共和政制替代。馬德里軍隊的逃兵費爾南多（喬格?桑茲Jorge Sanz 飾）在逃難中被兩名護衛(wèi)兵盤問。其中，老兵決定放行，但小兵覺得不合軍令。兩人開始爭執(zhí)，從中費爾南多得知二者為翁婿。后來，女婿錯手將岳父打死，后悔不已飲彈自盡。目睹此情此景，受了驚嚇的費爾南多倉皇逃走。他借宿時邂逅了流浪藝術(shù)家曼諾羅（費爾南多?費爾南?戈麥斯 Fernando Fernán Gómez ...

瑪努埃拉（絲莉亞 洛芙　飾）的丈夫在兒子出生前就離開了妻子，瑪努埃拉成為了單身媽媽，帶著兒子埃斯特班來到馬德里生活。兒子從不知道爸爸的事情，瑪努埃拉只好對兒子說父親已經(jīng)過世。然而，兒子終究不相信。他在日記本里悄悄寫下對父親的想念?！　≤嚨渷淼媚敲赐蝗?，兒子被一輛迎面撞來的汽車奪走了生命。母親悲傷不已，決定去找孩子的父親洛拉，完成兒子心愿。然而她卻得知，洛拉已經(jīng)換裝成女人，當了妓女，而且染上了艾...