這部文藝電影透露著濃濃的美國(guó)南方歷史風(fēng)味。富豪吉姆（凱文?斯帕西飾）舉辦了一個(gè)盛大的圣誕派對(duì)，然而在這個(gè)熱鬧派對(duì)的午夜，卻發(fā)生了一場(chǎng)命案。所有的矛頭都指向了吉姆，吉姆委托當(dāng)晚到場(chǎng)的記者約翰（約翰?庫(kù)薩克飾）搜集證據(jù)幫助自己，在約翰的求證過(guò)程中，卻發(fā)現(xiàn)了被害者和主人吉姆之間的秘密關(guān)系，當(dāng)搜證繼續(xù)進(jìn)行，吉姆自己卻曝出了一個(gè)內(nèi)幕，使得案件繼續(xù)陷入迷霧。在這個(gè)南方小鎮(zhèn)的午夜，究竟隱藏著怎樣的善與惡，愛與恨...

該片是電影《Get Smart》(糊涂偵探)的番外篇，影片中的劇情將和《Get Smart》(糊涂偵探)有所交錯(cuò)，而且將加入《Get Smart》(糊涂偵探)的刪減片段。影片主要講述的是岡正順?biāo)缪莸?quot;Control"偵探事務(wù)所技術(shù)員和內(nèi)特·特羅倫斯所扮演的一個(gè)傻乎乎的分析員的故事......