在某中學(xué)任教的理科教師城戶誠(chéng)（沢田研二 飾）看似悠閑自在，但是心中卻有濃重的厭世情緒和反社會(huì)傾向。他白天認(rèn)真授課，晚上則在自己的寓所進(jìn)行一項(xiàng)驚世駭俗的研究。原來(lái)他竟在秘密制造小型原子彈，為此他不惜襲擊駐地警察搶奪手槍，更潛入位于茨城縣東海村附近的核動(dòng)力研究所盜竊原料，以獲得制造原子彈必須的钚和鈰等重要元素。不久，他的作品順利完成，城戶揚(yáng)言炸毀國(guó)會(huì)議事堂，并要挾政府按照他的指令行事。與之曾有一面之緣...

由于講意氣被別人陷害殺了人的加納來(lái)到了北海道服刑，他無(wú)法忘記被殺害的人的三歲女兒洋子的存在，于是他假扮成她的伯父，和她互贈(zèng)禮物，洋子的成長(zhǎng)是他唯一覺(jué)得開(kāi)心的事情，這樣，過(guò)了15年加納的刑期滿了，好像見(jiàn)到戀人一樣，看到洋子，加納就不再做壞事了……...