劇情敘述一個神經(jīng)質(zhì)的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan竊用，并且使他遭受到毀容。于是他躲在制作人新開的天堂劇院中，戴著面具變成如同幽靈一般。作曲家本來想借著破壞行動來報復(fù)制作人，但當他發(fā)現(xiàn)一個新進女歌手Phoenix，能夠完美地詮釋他的作品，于是他同意制作人的合作要求，然后簽下了古怪的血約，立誓完成一部以「浮士德」為主題的搖滾歌劇。沒想到制作人竟然又欺騙他，另請了一...

本片是湯姆漢克斯早期作品，改編自法國喜劇片《大驚奇》。湯姆漢克斯飾演一名小提琴家，被同在樂團服務(wù)的朋友作弄以致穿著一只紅鞋出現(xiàn)在機場，卻因這個「怪異的舉動」被數(shù)國情報局當成目標，大家在他背后暗自盤算了許多策略，卻都意外地沒對他造成傷害，反而還使他和美麗的女情報員因此墜入情網(wǎng)。此時一直和他暗通款曲的友人之妻想盡辦法要和他偷情，讓友人也被牽連進復(fù)雜的情形中........

公仔殺人事件經(jīng)媒體報道后，引發(fā)制作“楚其”的玩具公司對市場前景的擔憂，玩具公司將楚其的殘骸收回并加以修復(fù)，試圖向股東證明殺人玩具不過是謠言一場，然而在修復(fù)完成時，楚其隨即復(fù)活，它引發(fā)混亂，并最終逃脫。另一方面，安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 飾）和母親分別接受心理治療，一對好心夫婦暫時照顧安迪。根據(jù)靈魂轉(zhuǎn)移的符咒要求，楚其如果要避免與公仔一同人格化的命運，就必須寄宿到第一個知曉它...