在邊境城市圣帕布羅，為一年一度的“墨西哥嘉年華”做準備，加金到來了：強硬，神秘和簡潔。他的任務是：找到同樣神秘的弗蘭克雨果，顯然是為了報復；還是敲詐？FBI探員雷茨也在追捕難以捉摸的雨果。鎮(zhèn)上的每個人都是神秘的，尤其是皮拉，一個神秘的少年，跟隨加金四處，并預感到他的死亡。還包括一個經(jīng)典的女性法塔萊和一個古老的旋轉(zhuǎn)木馬與一個粉紅色的馬…...

二次大戰(zhàn)結(jié)束后，美軍的開瑞上尉（埃倫·萊德飾）回到了意大利北部的一個小鎮(zhèn)，去揭露一個出賣戰(zhàn)友的告密者。這時他發(fā)現(xiàn)原以為死去的情人仍然健在，并已嫁給了那個叛徒。...