儒勒·費(fèi)雷中學(xué)的高中畢業(yè)會(huì)考只有12%的通過率，是法國最差的學(xué)校。絕望的督學(xué)已經(jīng)用盡了所有傳統(tǒng)的方法，依賴于助手的建議。這位助手向他提出招聘一批教師，而招聘將依據(jù)一個(gè)新方法：要教最差的學(xué)生，要招最差的老師來以差治差……這是他最后挽救學(xué)校的機(jī)會(huì)，前提是畢業(yè)會(huì)考要超過50%的通過率。督學(xué)不管是好是壞接受了這個(gè)建議……...

18歲的文森特經(jīng)歷了第一次心痛，他的女友Elina剛剛離開他，他仍在康復(fù)中，他的父母試圖安慰他，但無濟(jì)于事，文森特特別沮喪，現(xiàn)在是時(shí)候讓他自己處理問題了……...

圣誕老人不想退休，但是規(guī)則神圣不可侵犯：他必須選出一名可以代替他的學(xué)徒。萬里挑一被幸運(yùn)選中的孩子，應(yīng)該叫做尼古拉，而且要是孤兒，有一顆純潔的心。在地球的另一端，一個(gè)小男孩完全符合這些條件，但是他對(duì)自己缺乏信心，還有他的頭暈都讓他失去優(yōu)勢(shì)。圣誕老人會(huì)答應(yīng)讓位，幫助學(xué)徒接替自己?jiǎn)幔?..